關(guān)于業(yè)務(wù)對象
在有成CRM系統(tǒng)中,對于客戶,訂單等業(yè)務(wù)實(shí)體,我們統(tǒng)稱為業(yè)務(wù)對象,因此對于具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的操作,可以理解為就是對業(yè)務(wù)對象的操作,第三方開發(fā)人員可通過 有成CRM業(yè)務(wù)對象操作接口 對業(yè)務(wù)對象進(jìn)行查詢,新增,更新,刪除,更換負(fù)責(zé)人等操作。
企業(yè)可通過 開放業(yè)務(wù)對象列表 獲取當(dāng)前可操作的業(yè)務(wù)對象列表(注意返回中的deployId,業(yè)務(wù)對象操作接口通過deployId區(qū)分各個業(yè)務(wù)對象)。通過 開放業(yè)務(wù)對象字段列表 獲取對各個業(yè)務(wù)對象字段的字段類型,釋義,取值范圍等描述內(nèi)容。
目前各個業(yè)務(wù)對象支持的開放操作如下(不同企業(yè)可能存在差異,請以 開放業(yè)務(wù)對象列表 返回的數(shù)據(jù)范圍為準(zhǔn)):
列表查詢:線索、客戶、協(xié)議、計(jì)劃回款、實(shí)際回款、工單、產(chǎn)品、產(chǎn)品明細(xì)、銷售機(jī)會、銷售機(jī)會產(chǎn)品、合同訂單、合同訂單產(chǎn)品、聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、拜訪簽到、報(bào)價單、報(bào)價單產(chǎn)品、倉庫、供應(yīng)商、實(shí)際付款、采購?fù)素泦?、采購?fù)素泦萎a(chǎn)品、盤點(diǎn)單、盤點(diǎn)單產(chǎn)品、入庫單(4個)、入庫單產(chǎn)品(4個)、出庫單(4個)、出庫單產(chǎn)品(4個)、銷售退貨單、銷售退貨單產(chǎn)品、核算維度、日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)、開票申請、開票申請明細(xì)、調(diào)撥單、調(diào)撥單產(chǎn)品、發(fā)票信息、期初應(yīng)收款、期初應(yīng)付款、期初存貨、項(xiàng)目、采購單、采購單產(chǎn)品、組裝單、組裝單產(chǎn)品
詳情查詢:線索、客戶、協(xié)議、計(jì)劃回款、實(shí)際回款、工單、產(chǎn)品、產(chǎn)品明細(xì)、銷售機(jī)會、銷售機(jī)會產(chǎn)品、合同訂單、合同訂單產(chǎn)品、聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、拜訪簽到、報(bào)價單、報(bào)價單產(chǎn)品、倉庫、采購單、出庫單(4個)、入庫單(4個)、實(shí)際回款、采購?fù)素泦巍N售退貨單、核算維度、日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)、開票申請、開票申請明細(xì)、供應(yīng)商、調(diào)撥單、調(diào)撥單產(chǎn)品、發(fā)票信息、組裝單、組裝單產(chǎn)品
新增:客戶、銷售機(jī)會、協(xié)議、合同訂單、計(jì)劃回款、實(shí)際回款、產(chǎn)品、工單、聯(lián)系人、線索、跟進(jìn)記錄、出庫單(4個)、入庫單(4個)、開票申請、銷售退貨單、采購單
更新:客戶、銷售機(jī)會、協(xié)議、合同訂單、計(jì)劃回款、實(shí)際回款、產(chǎn)品、工單、線索、聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、開票申請、銷售退貨單、采購單
刪除:客戶、銷售機(jī)會、協(xié)議、合同訂單、計(jì)劃回款、實(shí)際回款、產(chǎn)品、產(chǎn)品明細(xì)、工單、線索、聯(lián)系人、跟進(jìn)記錄、開票申請、銷售退貨單、采購單、日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)
更換負(fù)責(zé)人:客戶、銷售機(jī)會、協(xié)議、合同訂單
關(guān)于單據(jù)模板
在不同的業(yè)務(wù)場景下,同一個業(yè)務(wù)對象所包含的內(nèi)容是不一樣的,這個可以在PC端 設(shè)置-> 業(yè)務(wù)模板 中對各個業(yè)務(wù)對象進(jìn)行設(shè)置。

同樣的,對于業(yè)務(wù)對象的操作 我們也可以通過templateId 來指定需使用的模板,可通過 企業(yè)人員可見模板列表 獲取到具體的模板templateId。
可通過 開放業(yè)務(wù)對象字段列表 獲取對各個業(yè)務(wù)模板下的字段類型,釋義,取值范圍等描述內(nèi)容。
所有業(yè)務(wù)對象中系統(tǒng)預(yù)設(shè)的默認(rèn)模板 對應(yīng)的templateId 為:default_template
接入說明
第三方開發(fā)者第一次接入CRM對外開放接口,需先在PC端 設(shè)置 -> 開發(fā)者中心 提交申請,以獲取請求 corpAccessToken所需的必要信息。 具體的接入步驟 請參照 服務(wù)端接入指南
corpAccessToken是獲取企業(yè)數(shù)據(jù)的合法性憑證,在每次主動調(diào)用開放接口拉取企業(yè)數(shù)據(jù)時需要帶上corpAccessToken和corpId建立鏈接, 詳見 獲取corpAccessToken。
訪問頻次控制說明
開放接口的訪問頻次不能超過60次/20秒,數(shù)據(jù)新增接口,5秒內(nèi)提交完全相同的參數(shù)會進(jìn)行冪等性過濾。
對外接口訪問根域名為http://crmapi.superboss.cc/。